Monitorare le ore fatturabili in modo accurato è essenziale per la redditività. Il modulo Time Tracking di Vtiger consente ai consulenti di registrare le ore spese per ogni attività e di collegarle direttamente alla fatturazione, rendendo la fatturazione più accurata ed efficiente.

• Caratteristiche principali:

  • Registrazione del tempo impiegato per singole attività e progetti.

  • Conversione automatica delle ore registrate in fatture fatturabili.

  • Tariffe di fatturazione personalizzabili per consulente o tipo di servizio.

  • Report dettagliati sulla distribuzione del tempo per progetto o cliente.

Costruire relazioni solide e durature con i clienti è fondamentale per le società di consulenza. Il modulo CRM di Vtiger centralizza i dati dei clienti, consentendo di tracciare le interazioni, pianificare i follow-up e personalizzare la comunicazione.

• Caratteristiche principali:

  • Profili di contatto con cronologia del cliente, dettagli del progetto e note di impegno.

  • Follow-up e promemoria automatici per i check-in dei clienti.

  • Integrazione con e-mail e calendario per una comunicazione fluida.

  • Monitoraggio della soddisfazione del cliente e gestione del feedback.

Gestire proposte e contratti in modo efficiente è fondamentale per chiudere nuovi affari. Il modulo Proposal di Vtiger consente alle aziende di creare, inviare e tracciare proposte e contratti.

• Caratteristiche principali:

  • Modelli personalizzabili per proposte e contratti professionali.

  • Integrazione della firma elettronica per una facile approvazione da parte del cliente.

  • Monitoraggio dello stato delle approvazioni delle proposte e dei rinnovi dei contratti.

  • Notifiche automatiche per le prossime scadenze contrattuali.

L'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse assicura che i progetti siano completati in modo efficiente senza sovraccaricare i membri del team. Il modulo di gestione delle risorse di Vtiger aiuta a tenere traccia della disponibilità dei consulenti e ad assegnare le risorse in modo efficace.

• Caratteristiche principali:

  • Visibilità in tempo reale della disponibilità delle risorse.

  • Assegnazione delle risorse in base alle competenze, alla disponibilità e alle esigenze del progetto.

  • Report di utilizzo per garantire una distribuzione ottimale del carico di lavoro.

  • Strumenti di previsione per stimare i requisiti di risorse per progetti futuri.

Gestire le spese di progetto e i rimborsi dei clienti in modo accurato è essenziale. Il modulo di monitoraggio delle spese di Vtiger consente di registrare e approvare le spese collegate a progetti e clienti specifici.

• Caratteristiche principali:

  • Registrazione delle spese in tempo reale per progetti e impegni con i clienti.

  • Flussi di lavoro di approvazione per la convalida delle spese.

  • Integrazione con la fatturazione per emettere fatture ai clienti per le spese rimborsabili.

  • Report di analisi delle spese per la gestione dei costi.

Garantire nuovi clienti e progetti è fondamentale per la crescita. Il Sales Module di Vtiger fornisce un approccio strutturato alla gestione dei lead, al monitoraggio delle opportunità e alla cura dei prospect.

• Caratteristiche principali:

  • Visualizzazione della pipeline per monitorare potenziali progetti.

  • Lead scoring per dare priorità alle opportunità ad alto potenziale.

  • Strumenti di previsione per stimare i ricavi dei progetti futuri.

  • Promemoria di follow-up automatici per mantenere coinvolti i lead.

Le società di consulenza gestiscono vari documenti come report, proposte e contratti. Il modulo di gestione dei documenti di Vtiger aiuta a organizzare, condividere e proteggere questi file in un'unica posizione centralizzata.

• Caratteristiche principali:

  • Archiviazione sicura per tutti i documenti relativi al progetto.

  • Autorizzazioni basate sull'utente per controllare l'accesso ai documenti.

  • Controllo delle versioni per tenere traccia delle modifiche e degli aggiornamenti dei documenti.

  • Integrazione con la posta elettronica per una condivisione fluida dei documenti.

Una knowledge base può migliorare la qualità del servizio offrendo ai consulenti un accesso immediato alle informazioni. Il modulo Knowledge Base di Vtiger consente ai team di creare e archiviare risorse e soluzioni preziose.

• Caratteristiche principali:

  • Archiviazione centralizzata per best practice, linee guida e modelli.

  • Articoli categorizzati per un facile accesso e ricerca.

  • Integrazione con la gestione dei casi per collegare le soluzioni alle richieste dei clienti.

  • Controlli di accesso personalizzabili per uso interno o da parte dei clienti.

Semplificare le approvazioni e i flussi di lavoro delle attività è fondamentale per aumentare l'efficienza. Il modulo Workflow Automation di Vtiger automatizza le attività ripetitive e i processi di approvazione, riducendo i carichi di lavoro manuali.

• Caratteristiche principali:

  • Flussi di lavoro predefiniti per l'inserimento dei clienti, le approvazioni dei progetti e la fatturazione.

  • Avvisi automatici per le scadenze delle attività e aggiornamenti sullo stato di approvazione.

  • Editor visivo del flusso di lavoro per una facile personalizzazione.

  • Monitoraggio in tempo reale dell'avanzamento delle attività e delle approvazioni.

Nei servizi professionali, le informazioni sui dati guidano il processo decisionale informato. Il modulo Analytics di Vtiger offre report in tempo reale sulla soddisfazione del cliente, l'avanzamento del progetto, la salute finanziaria e le prestazioni del team.

• Caratteristiche principali:

  • Report personalizzabili su ore fatturabili, spese e redditività.

  • Dashboard per monitorare tempi, costi e risorse del progetto.

  • Analisi delle prestazioni per consulenti e team.

  • Informazioni in tempo reale su vendite, opportunità e previsioni di fatturato.

Fatturazione efficiente e gestione finanziaria assicurano un flusso di cassa regolare. Il modulo di fatturazione di Vtiger supporta fatturazione accurata, monitoraggio dei pagamenti e rendicontazione finanziaria.

• Caratteristiche principali:

  • Generazione di fatture direttamente da progetti con monitoraggio del tempo.

  • Promemoria di pagamento automatici per i clienti.

  • Rendiconti finanziari su ricavi, profitti e spese.

  • Integrazione con software di contabilità per una gestione finanziaria fluida.

Garantire la conformità alle normative del settore e salvaguardare i dati dei clienti è fondamentale per le società di consulenza. Il modulo Compliance di Vtiger supporta l'archiviazione sicura dei documenti, il monitoraggio degli audit e i controlli di accesso ai dati.

• Caratteristiche principali:

  • Percorsi di controllo per monitorare le modifiche e le approvazioni dei documenti.

  • Crittografia e archiviazione sicura dei dati riservati dei clienti.

  • Avvisi automatici per gli aggiornamenti dei requisiti di conformità.

  • Autorizzazioni di accesso personalizzabili per soddisfare gli standard di protezione dei dati.

Il monitoraggio del feedback dei clienti aiuta a migliorare la qualità del servizio e la fidelizzazione. Il modulo Feedback di Vtiger consente di raccogliere, analizzare e agire sul feedback dei clienti.

• Caratteristiche principali:

  • Sondaggi automatizzati per i clienti dopo il completamento del progetto.

  • Monitoraggio dei punteggi di soddisfazione e delle tendenze del feedback.

  • Rapporti dettagliati sulla qualità del servizio e sulle aree di miglioramento.

  • Integrazione con CRM per follow-up personalizzati.