Die genaue Erfassung abrechenbarer Stunden ist für die Rentabilität unerlässlich. Mit dem Zeiterfassungsmodul von Vtiger können Berater die für jede Aufgabe aufgewendeten Stunden protokollieren und direkt mit der Abrechnung verknüpfen. Das macht die Rechnungsstellung präziser und effizienter.

• Hauptmerkmale:

  • Zeiterfassung für einzelne Aufgaben und Projekte.

  • Automatisierte Umwandlung der erfassten Stunden in abrechenbare Rechnungen.

  • Anpassbare Abrechnungssätze pro Berater oder Servicetyp.

  • Detaillierte Berichte zur Zeitaufteilung pro Projekt oder Kunde.

Der Aufbau starker und langfristiger Kundenbeziehungen ist für Beratungsunternehmen von entscheidender Bedeutung. Das CRM-Modul von Vtiger zentralisiert Kundendaten und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Interaktionen, die Planung von Folgemaßnahmen und die Personalisierung der Kommunikation.

• Hauptmerkmale:

  • Kontaktprofile mit Kundenhistorie, Projektdetails und Engagement-Notizen.

  • Automatisierte Nachverfolgungen und Erinnerungen für Kunden-Check-ins.

  • Integration mit E-Mail und Kalender für nahtlose Kommunikation.

  • Kundenzufriedenheitsverfolgung und Feedback-Management.

Die effiziente Verwaltung von Angeboten und Verträgen ist entscheidend für den Abschluss neuer Geschäftsabschlüsse. Mit dem Angebotsmodul von Vtiger können Unternehmen Angebote und Verträge erstellen, versenden und verfolgen.

• Hauptmerkmale:

  • Anpassbare Vorlagen für professionelle Angebote und Verträge.

  • Integration elektronischer Signaturen für eine einfache Kundengenehmigung.

  • Statusverfolgung für Angebotsgenehmigungen und Vertragsverlängerungen.

  • Automatisierte Benachrichtigungen bei bevorstehenden Vertragsabläufen.

Die Optimierung der Ressourcenzuweisung stellt sicher, dass Projekte effizient abgeschlossen werden, ohne die Teammitglieder zu überlasten. Das Ressourcenmanagementmodul von Vtiger hilft dabei, die Verfügbarkeit von Beratern zu verfolgen und Ressourcen effektiv zuzuweisen.

• Hauptmerkmale:

  • Echtzeit-Sichtbarkeit der Ressourcenverfügbarkeit.

  • Ressourcenzuweisung basierend auf Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Projektanforderungen.

  • Auslastungsberichte zur Gewährleistung einer optimalen Arbeitslastverteilung.

  • Prognosetools zur Vorhersage des Ressourcenbedarfs für zukünftige Projekte.

Die genaue Verwaltung von Projektausgaben und Kundenerstattungen ist unerlässlich. Das Ausgabenverfolgungsmodul von Vtiger ermöglicht die Erfassung und Genehmigung von Ausgaben im Zusammenhang mit bestimmten Projekten und Kunden.

• Hauptmerkmale:

  • Echtzeit-Ausgabenerfassung für Projekte und Kundenaufträge.

  • Genehmigungsworkflows zur Spesenvalidierung.

  • Integration mit der Abrechnung, um Kunden erstattungsfähige Ausgaben in Rechnung zu stellen.

  • Kostenanalyseberichte für das Kostenmanagement.

Die Gewinnung neuer Kunden und Projekte ist entscheidend für Wachstum. Das Vertriebsmodul von Vtiger bietet einen strukturierten Ansatz für die Verwaltung von Leads, die Verfolgung von Chancen und die Pflege potenzieller Kunden.

• Hauptmerkmale:

  • Pipeline-Visualisierung zur Verfolgung potenzieller Projekte.

  • Lead-Scoring zur Priorisierung von Chancen mit hohem Potenzial.

  • Prognosetools zur Vorhersage von Einnahmen aus kommenden Projekten.

  • Automatisierte Follow-up-Erinnerungen, um die Interessen der Leads aufrecht zu erhalten.

Beratungsunternehmen bearbeiten verschiedene Dokumente wie Berichte, Vorschläge und Verträge. Das Dokumentenmanagement-Modul von Vtiger hilft Ihnen, diese Dateien an einem zentralen Ort zu organisieren, freizugeben und zu sichern.

• Hauptmerkmale:

  • Sicherer Speicher für alle projektbezogenen Dokumente.

  • Benutzerbasierte Berechtigungen zur Steuerung des Dokumentzugriffs.

  • Versionskontrolle zur Nachverfolgung von Dokumentbearbeitungen und -aktualisierungen.

  • Integration mit E-Mail für nahtlosen Dokumentenaustausch.

Eine Wissensdatenbank kann die Servicequalität verbessern, indem sie Beratern sofortigen Zugriff auf Informationen bietet. Das Wissensdatenbankmodul von Vtiger ermöglicht Teams die Erstellung und Speicherung wertvoller Ressourcen und Lösungen.

• Hauptmerkmale:

  • Zentralisierter Speicher für Best Practices, Richtlinien und Vorlagen.

  • Kategorisierte Artikel für einfachen Zugriff und Durchsuchbarkeit.

  • Integration mit Fallmanagement, um Lösungen mit Kundenanfragen zu verknüpfen.

  • Anpassbare Zugriffskontrollen für die interne oder Client-Nutzung.

Die Optimierung von Genehmigungs- und Aufgabenabläufen ist der Schlüssel zur Effizienzsteigerung. Das Workflow-Automatisierungsmodul von Vtiger automatisiert wiederkehrende Aufgaben und Genehmigungsprozesse und reduziert so den manuellen Arbeitsaufwand.

• Hauptmerkmale:

  • Vordefinierte Workflows für die Kundeneinführung, Projektgenehmigungen und Rechnungsstellung.

  • Automatische Benachrichtigungen zu Aufgabenfristen und Aktualisierungen des Genehmigungsstatus.

  • Visueller Workflow-Editor zur einfachen Anpassung.

  • Echtzeitverfolgung des Aufgabenfortschritts und der Genehmigungen.

Im professionellen Dienstleistungssektor ermöglichen Dateneinblicke fundierte Entscheidungen. Das Analytics-Modul von Vtiger bietet Echtzeitberichte zu Kundenzufriedenheit, Projektfortschritt, finanzieller Gesundheit und Teamleistung.

• Hauptmerkmale:

  • Anpassbare Berichte zu abrechenbaren Stunden, Ausgaben und Rentabilität.

  • Dashboards zur Überwachung von Projektzeitplänen, Kosten und Ressourcen.

  • Leistungsanalysen für Berater und Teams.

  • Echtzeit-Einblicke in Verkäufe, Chancen und Umsatzprognosen.

Effiziente Rechnungsstellung und Finanzmanagement sorgen für einen reibungslosen Cashflow. Das Abrechnungsmodul von Vtiger unterstützt präzise Rechnungsstellung, Zahlungsverfolgung und Finanzberichte.

• Hauptmerkmale:

  • Rechnungserstellung direkt aus zeiterfassten Projekten.

  • Automatisierte Zahlungserinnerungen an Kunden.

  • Finanzberichte zu Einnahmen, Gewinn und Ausgaben.

  • Integration mit Buchhaltungssoftware für nahtloses Finanzmanagement.

Die Einhaltung von Branchenvorschriften und der Schutz von Kundendaten sind für Beratungsunternehmen von entscheidender Bedeutung. Das Compliance-Modul von Vtiger unterstützt die sichere Dokumentenspeicherung, Audit-Verfolgung und Datenzugriffskontrollen.

• Hauptmerkmale:

  • Prüfpfade zur Nachverfolgung von Dokumentbearbeitungen und -genehmigungen.

  • Verschlüsselung und sichere Speicherung vertraulicher Kundendaten.

  • Automatisierte Benachrichtigungen bei Aktualisierungen der Compliance-Anforderungen.

  • Anpassbare Zugriffsberechtigungen zur Einhaltung von Datenschutzstandards.

Durch die Verfolgung von Kundenfeedback verbessern Sie die Servicequalität und Kundenbindung. Mit dem Feedback-Modul von Vtiger können Sie Kundenfeedback sammeln, analysieren und entsprechend reagieren.

• Hauptmerkmale:

  • Automatisierte Kundenbefragungen nach Projektabschluss.

  • Verfolgung von Zufriedenheitswerten und Feedback-Trends.

  • Detaillierte Berichte zur Servicequalität und zu Verbesserungsbereichen.

  • Integration mit CRM für personalisierte Nachverfolgungen.