Frequently asked questions

Yuuniti es una consultora especializada en la optimización de procesos de negocio con Vtiger CRM. Ofrece una gama completa de servicios, desde la implementación de CRM hasta el soporte continuo, para garantizar que las empresas maximicen el valor de su CRM Vtiger. Personalizamos Vtiger para adaptarlo a las necesidades específicas de su sector, lo integramos con herramientas de terceros y ofrecemos formación a su equipo, permitiéndole optimizar los flujos de trabajo, mejorar la comunicación y gestionar los datos eficazmente.

Vtiger CRM es muy versátil y se adapta a diversos sectores, como salud, organizaciones sin fines de lucro, bienes raíces, educación y más. Yuuniti configura los módulos de Vtiger, como gestión de clientes potenciales, inventario, gestión de proyectos y facturación, para que se adapten a los flujos de trabajo específicos de cada sector. También ofrecemos personalizaciones específicas para cada sector, como programación de citas para salud, portales de clientes para educación y medición de impacto en tiempo real para ONG.

Plivo es una plataforma de VoIP y SMS que facilita la comunicación en tiempo real con los clientes. Al integrarse con Vtiger CRM, Plivo permite a los usuarios realizar llamadas y enviar SMS directamente desde el CRM, optimizando la comunicación y la interacción con el cliente. Entre las características clave de la integración se incluyen el registro de llamadas, la automatización de SMS y la posibilidad de consultar el historial de llamadas de cada contacto en Vtiger, lo que permite una experiencia de comunicación optimizada y unificada.

Vtiger ofrece una integración perfecta con Xero, un software de contabilidad en la nube. Esta integración permite a los usuarios sincronizar datos financieros entre Vtiger y Xero, lo que facilita la gestión de facturas, gastos y pagos. Con esta configuración, puede generar facturas en Vtiger, enviarlas a Xero para fines contables y automatizar la sincronización de datos financieros para evitar errores de entrada manual. Esta integración simplifica sus procesos contables, mejora la precisión financiera y proporciona información en tiempo real sobre la salud financiera de su empresa.

Por supuesto. Vtiger CRM cuenta con funciones de automatización de flujos de trabajo que le ayudan a optimizar las tareas repetitivas. Gracias a la experiencia de Yuuniti, podemos configurar flujos de trabajo personalizados dentro de Vtiger, como la calificación de clientes potenciales, respuestas automatizadas por correo electrónico y la asignación de tareas según activadores predefinidos. Estas automatizaciones reducen el trabajo manual, aumentan la productividad y ayudan a su equipo a centrarse en actividades más estratégicas.

Sí, Vtiger CRM está diseñado con sólidas funciones de seguridad para proteger datos confidenciales. Incluye permisos basados en roles, cifrado de datos y actualizaciones de seguridad periódicas para garantizar la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo. Yuuniti también puede asesorarle sobre la configuración de protocolos de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores y los controles de acceso, para reforzar la seguridad de su sistema.

Yuuniti ofrece servicios integrales de CRM de Vtiger, desde la configuración inicial y la personalización hasta la capacitación y el soporte continuos. Adaptamos los módulos, flujos de trabajo e interfaces de usuario de Vtiger a las necesidades específicas de su negocio. Nuestras sesiones de capacitación están diseñadas para capacitar a su equipo con los conocimientos necesarios para usar Vtiger eficazmente, ya sea mediante sesiones virtuales, documentación o talleres presenciales.

La integración de Vtiger con una solución VoIP como Plivo permite realizar llamadas y enviar mensajes directamente desde el CRM, lo que agiliza y hace más eficiente la comunicación con los clientes. La integración ofrece registro de llamadas, grabación automatizada de llamadas y comunicación por SMS, todo accesible desde el historial del cliente. Esta configuración optimiza sus procesos de comunicación, mejora el seguimiento y le ayuda a mantener un historial completo de las comunicaciones con cada cliente.

Sí, Yuuniti ofrece servicios de migración para ayudar a las empresas a migrar de otros sistemas CRM a Vtiger. Garantizamos un proceso de migración fluido, gestionando el mapeo de datos, la transferencia y los controles de calidad para mantener su integridad. Nuestro equipo también le ayudará con las personalizaciones, integraciones y la capacitación necesarias después de la migración para que la transición sea lo más fluida posible.

El sistema de soporte técnico y tickets de Vtiger permite a las empresas gestionar eficazmente las consultas de soporte. Permite el seguimiento de tickets, la asignación de tareas a agentes de soporte y la monitorización de los tiempos de respuesta. Yuuniti puede personalizar el flujo de trabajo de tickets para que se adapte a sus procesos de soporte, automatizar las solicitudes frecuentes y ayudar a establecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) para garantizar respuestas oportunas.

Sí, Vtiger incluye funciones avanzadas de informes y análisis que te permiten realizar un seguimiento de tus KPI y generar informes personalizados. Puedes medir el rendimiento de ventas, marketing, soporte y más. Yuuniti puede configurar paneles personalizados en Vtiger, adaptados a las métricas de tu negocio, lo que te ayuda a supervisar el progreso, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

Yuuniti ofrece paquetes de soporte continuo adaptados a sus necesidades, que incluyen soporte técnico, resolución de problemas, actualizaciones de funciones y capacitación adicional según sea necesario. Nuestro equipo está aquí para ayudarle a garantizar que su sistema Vtiger CRM funcione a la perfección y siga satisfaciendo las necesidades cambiantes de su negocio.

¡Por supuesto! Vtiger CRM se integra con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo herramientas de marketing, pasarelas de pago, plataformas de comercio electrónico y más. Yuuniti cuenta con la experiencia necesaria para conectar Vtiger con otras herramientas de su plataforma tecnológica, creando un sistema unificado para sus operaciones comerciales.

Para empezar a usar Vtiger CRM a través de Yuuniti, contáctenos para programar una consulta. Analizaremos las necesidades de su negocio, le ofreceremos una demostración de las funciones de Vtiger y crearemos un plan de implementación a su medida. A partir de ahí, nuestro equipo le guiará en el proceso de configuración, personalizaciones, integraciones y capacitación para garantizar un lanzamiento exitoso.

La integración de WhatsApp con Vtiger permite la comunicación instantánea con los clientes directamente a través del CRM, lo que mejora la capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente. Entre las principales ventajas se incluyen el envío de notificaciones automáticas, recordatorios de citas y mensajes de marketing por WhatsApp. Además, las interacciones con los clientes se registran directamente en Vtiger, creando un registro de comunicación unificado para cada contacto. Yuuniti ayuda a configurar la integración de WhatsApp para un uso óptimo en ventas, soporte y marketing.

Sí, Vtiger CRM se integra a la perfección con plataformas de correo electrónico populares como Gmail, Outlook y otros servicios IMAP/SMTP. Con la integración de correo electrónico, puede enviar y recibir correos electrónicos directamente en Vtiger, realizar un seguimiento de las interacciones y configurar campañas de correo electrónico automatizadas. Esta funcionalidad mantiene todas las comunicaciones con los clientes en un solo lugar, facilita el seguimiento de la interacción con los correos electrónicos y facilita las campañas de nutrición para la generación de leads.

Vtiger CRM incluye potentes herramientas para calcular métricas de rendimiento, monitorizar KPI y generar informes personalizados. El sistema puede gestionar cálculos complejos como previsiones de ventas, seguimiento de ingresos y análisis de rentabilidad. Yuuniti configura los paneles de Vtiger para mostrar estos KPI, lo que permite a su equipo tomar decisiones basadas en datos y métricas en tiempo real.

Yuuniti ofrece diversos planes de precios según el nivel de personalización, integraciones y soporte continuo requerido. Ofrecemos paquetes de implementación básicos, planes de personalización específicos para cada sector y niveles de soporte premium. Contáctenos para una consulta sobre sus necesidades y le elaboraremos un presupuesto personalizado que se ajuste a las necesidades y el presupuesto de su empresa.

Vtiger CRM es ideal para operaciones globales, ya que admite múltiples divisas e idiomas. Esta funcionalidad le permite gestionar clientes, facturas y comunicaciones en diferentes divisas e idiomas. Yuuniti puede configurar estos ajustes y capacitar a su equipo para trabajar eficazmente en un entorno internacional.

Sí, Vtiger CRM admite integraciones con numerosas aplicaciones, incluyendo herramientas de marketing, pasarelas de pago, plataformas de gestión de proyectos y más. Yuuniti cuenta con la experiencia necesaria para conectar Vtiger con otras herramientas de su plataforma tecnológica, creando un sistema cohesivo para gestionar todos los aspectos de su negocio.

Sí, Vtiger incluye un sistema de soporte técnico y de tickets para gestionar los casos de soporte al cliente. Yuuniti ayuda a configurar flujos de trabajo para el seguimiento, la asignación y la resolución eficiente de tickets. También podemos implementar reglas de automatización para los tiempos de respuesta, la priorización y el escalamiento, lo que ayuda a su equipo de soporte a brindar un excelente servicio al cliente.

Sí, las funciones de email marketing de Vtiger te permiten enviar correos masivos, gestionar campañas y monitorizar las métricas de interacción. El CRM también proporciona información sobre las tasas de apertura, los clics y otras estadísticas de interacción, lo que te ayuda a optimizar tus estrategias de email marketing. Yuuniti puede ayudarte a configurar plantillas de email, automatizar el seguimiento y capacitar a tu equipo en la gestión de campañas.

Yuuniti ofrece paquetes de soporte continuo adaptados a sus necesidades, que incluyen soporte técnico, resolución de problemas, actualizaciones de funciones y capacitación adicional según sea necesario. Nuestro objetivo es garantizar que su sistema CRM Vtiger funcione a la perfección y evolucione con su negocio, permitiéndole centrarse en sus objetivos principales.