El seguimiento preciso de las horas facturables es esencial para la rentabilidad. El módulo de seguimiento de tiempo de Vtiger permite a los consultores registrar las horas dedicadas a cada tarea y vincularlas directamente con la facturación, lo que aumenta la precisión y la eficiencia de la facturación.

• Características principales:

  • Registro de tiempo para tareas y proyectos individuales.

  • Conversión automatizada de horas registradas en facturas facturables.

  • Tarifas de facturación personalizables por consultor o tipo de servicio.

  • Informes detallados sobre la asignación de tiempo por proyecto o cliente.

Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes es fundamental para las consultorías. El módulo CRM de Vtiger centraliza los datos de los clientes, lo que permite realizar un seguimiento de las interacciones, programar seguimientos y personalizar la comunicación.

• Características principales:

  • Perfiles de contacto con historial de clientes, detalles del proyecto y notas de compromiso.

  • Seguimientos y recordatorios automatizados para el check-in de clientes.

  • Integración con correo electrónico y calendario para una comunicación fluida.

  • Seguimiento de la satisfacción del cliente y gestión de comentarios.

Gestionar propuestas y contratos eficientemente es fundamental para cerrar nuevos negocios. El Módulo de Propuestas de Vtiger permite a las empresas crear, enviar y dar seguimiento a propuestas y contratos.

• Características principales:

  • Plantillas personalizables para propuestas y contratos profesionales.

  • Integración de firma electrónica para una fácil aprobación del cliente.

  • Seguimiento del estado de aprobaciones de propuestas y renovaciones de contratos.

  • Notificaciones automáticas para próximos vencimientos de contratos.

Optimizar la asignación de recursos garantiza que los proyectos se completen eficientemente sin sobrecargar al equipo. El módulo de gestión de recursos de Vtiger ayuda a controlar la disponibilidad de los consultores y a asignar recursos eficazmente.

• Características principales:

  • Visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de recursos.

  • Asignación de recursos según conjuntos de habilidades, disponibilidad y necesidades del proyecto.

  • Informes de utilización para garantizar una distribución óptima de la carga de trabajo.

  • Herramientas de previsión para predecir los requerimientos de recursos para proyectos futuros.

Gestionar con precisión los gastos de los proyectos y los reembolsos a clientes es fundamental. El módulo de seguimiento de gastos de Vtiger permite registrar y aprobar gastos vinculados a proyectos y clientes específicos.

• Características principales:

  • Registro de gastos en tiempo real para proyectos y compromisos con clientes.

  • Flujos de trabajo de aprobación para la validación de gastos.

  • Integración con la facturación para facturar a los clientes los gastos reembolsables.

  • Informes de análisis de gastos para la gestión de costes.

Conseguir nuevos clientes y proyectos es vital para el crecimiento. El Módulo de Ventas de Vtiger ofrece un enfoque estructurado para gestionar leads, dar seguimiento a oportunidades y fomentar el desarrollo de prospectos.

• Características principales:

  • Visualización de pipeline para seguimiento de proyectos potenciales.

  • Puntuación de clientes potenciales para priorizar oportunidades de alto potencial.

  • Herramientas de previsión para predecir los ingresos de los próximos proyectos.

  • Recordatorios de seguimiento automatizados para mantener a los clientes potenciales interesados.

Las consultoras gestionan diversos documentos, como informes, propuestas y contratos. El módulo de gestión documental de Vtiger ayuda a organizar, compartir y proteger estos archivos en una ubicación centralizada.

• Características principales:

  • Almacenamiento seguro para todos los documentos relacionados con el proyecto.

  • Permisos basados en usuarios para controlar el acceso a los documentos.

  • Control de versiones para rastrear ediciones y actualizaciones de documentos.

  • Integración con el correo electrónico para compartir documentos sin problemas.

Una base de conocimientos puede mejorar la calidad del servicio al proporcionar a los consultores acceso instantáneo a la información. El módulo de base de conocimientos de Vtiger permite a los equipos crear y almacenar recursos y soluciones valiosos.

• Características principales:

  • Almacenamiento centralizado para mejores prácticas, pautas y plantillas.

  • Artículos categorizados para fácil acceso y búsqueda.

  • Integración con la gestión de casos para vincular soluciones a las consultas de los clientes.

  • Controles de acceso personalizables para uso interno o del cliente.

Optimizar las aprobaciones y los flujos de trabajo de las tareas es clave para aumentar la eficiencia. El módulo de automatización del flujo de trabajo de Vtiger automatiza las tareas repetitivas y los procesos de aprobación, reduciendo la carga de trabajo manual.

• Características principales:

  • Flujos de trabajo predefinidos para la incorporación de clientes, aprobaciones de proyectos y facturación.

  • Alertas automatizadas para plazos de tareas y actualizaciones del estado de aprobación.

  • Editor de flujo de trabajo visual para una fácil personalización.

  • Seguimiento en tiempo real de la progresión de tareas y aprobaciones.

En los servicios profesionales, la información obtenida de los datos facilita la toma de decisiones informada. El módulo de análisis de Vtiger ofrece informes en tiempo real sobre la satisfacción del cliente, el progreso del proyecto, la situación financiera y el rendimiento del equipo.

• Características principales:

  • Informes personalizables sobre horas facturables, gastos y rentabilidad.

  • Paneles para monitorear cronogramas, costos y recursos del proyecto.

  • Análisis de rendimiento para consultores y equipos.

  • Información en tiempo real sobre ventas, oportunidades y previsiones de ingresos.

Una facturación y una gestión financiera eficientes garantizan un flujo de caja fluido. El módulo de facturación de Vtiger facilita la facturación precisa, el seguimiento de pagos y la generación de informes financieros.

• Características principales:

  • Generación de facturas directamente a partir de proyectos con seguimiento temporal.

  • Recordatorios de pago automáticos a clientes.

  • Informes financieros sobre ingresos, ganancias y gastos.

  • Integración con software de contabilidad para una gestión financiera perfecta.

Garantizar el cumplimiento de las normativas del sector y proteger los datos de los clientes es fundamental para las consultorías. El Módulo de Cumplimiento de Vtiger facilita el almacenamiento seguro de documentos, el seguimiento de auditorías y los controles de acceso a los datos.

• Características principales:

  • Registros de auditoría para el seguimiento de ediciones y aprobaciones de documentos.

  • Cifrado y almacenamiento seguro para datos confidenciales de clientes.

  • Alertas automatizadas para actualizaciones de requisitos de cumplimiento.

  • Permisos de acceso personalizables para cumplir con los estándares de protección de datos.

El seguimiento de las opiniones de los clientes ayuda a mejorar la calidad del servicio y la retención. El módulo de opiniones de Vtiger le permite recopilar, analizar y actuar en consecuencia.

• Características principales:

  • Encuestas automatizadas a clientes una vez finalizado el proyecto.

  • Seguimiento de las puntuaciones de satisfacción y tendencias de comentarios.

  • Informes detallados sobre la calidad del servicio y áreas de mejora.

  • Integración con CRM para seguimiento personalizado.